Полковник Воронов расследует необычное происшествие, связанное с крупным хищником, который появился в лесу неподалеку от города. Водитель спасательной машины, прибывший на место, не помнит, что произошло после прибытия в точку Х. В лесу найден большой коготь неизвестного животного, который Воронов не может отдать на экспертизу, так как что-то в нем притягивает его внимание.